事業内容

弊社は以下の3つのサービスを業務の主体としております。

お客様の運用方針を基本に、弊社によるマーケット及び対象資産の的確なデューデリジェンス、投資効果の綿密な検証・分析を基に、タイムリーかつ柔軟なアドバイスを提供致します。プロフェッショナルならではの多様なソリューション・サービスによって、お客様の多様な資産運用のニーズへお応え致します。

1.アクイジションサポート業務

投資案件のソーシング、デューデリジェンス、プライシング、エクセキューション、不動産に精通したエキスパートがお客様へ最適な投資機会の探索、インベストメントプランの作成をサポート致します。不動産開発、不動産を担保とした債権、不動産派生ビジネスも対象に高度なサービスをご提供致します。

2.アセットマネジメント業務

投資後は、インベストメントプランを尊重しながら、アセットのバリューアップ、コスト管理、運用指図、レポーティング、キャッシュマネジメントまでお客様が安心できる綿密な運用管理を実施致します。
私どもを取り巻くマーケット、諸制度は刻々と変化していきます。変動するマーケットの予兆を敏感に捉え、首尾一貫としながらも柔軟な投資戦略立案により、運用終了時におけるパフォーマンスの向上を目指します。
特に弊社ではお客様とのコミュニケーションを重視し、お客様の的確な運用判断をサポート致します。

3.アレンジメント業務

M&A コンサルティング業務、不動産（信託受益権）媒介業務、ローン調達サポート業務、ストラクチャリングサポート業務など、不動産投資運用ビジネスの周辺業務を行う体制もございます。

取引事例

受託実績（AM）／物流ファンド

・事業パートナーとの1年半にわたる提携交渉を得て、共同事業としてスタート。

・事業パートナー傘下のAM会社と共同で、物流不動産に特化したファンドを組成。

・ファンド規模500億円の追加取得型のファンド。

・当社親会社と事業パートナーのセイムボート出資と、国内の金融機関を投資家として招聘。

・2014年2月に1次取得を完了。同年4月に2次取得、同年10月に3次取得を完了。

・2017年6月、4次取得を完了。

■ ファンド概要

◯ 組成日： 2014年　◯ 運用期間： 7年　◯ 運用形態：二層構造型GK-TK スキーム

◯ 投資家：国内金融機関・公共建物・事業パートナー

◯ レンダ― ：国内大手銀行　◯ アセットマネージャー：公共投資顧問＆事業パートナーのAM会社

■ 資産の概要

◯ 物件タイプ：物流不動産　◯ 所在：東京都・千葉県・埼玉県　◯ 物件数： 7物件　◯ 竣工： 2006年～2016年

受託実績（AM）／レジデンシャルファンド

・中長期の安定した収益を目指すコア型レジファンドの3号ファンドとして、東京23区内、大阪市、名古屋市、福岡市の中心部に所在するレジを投資対象としたファンドを組成。

・国内の大手金融機関複数社の協調出資を仰ぐ。

・7年間（プラステール期間）のノンリコースローンを国内金融機関より調達。

・組み入れ時点で新築2棟、築1年が1棟、築3年が1棟

・築年の浅さ、希少な立地の物件で構成されており、安定した期中収益の享受が期待できる。

・ファンド規模　約48億円（うち第一次取得済み33億円）

■ ファンド概要

◯ 組成日： 2019年　◯ 運用期間： 7年　◯ 運用形態： GK-TK スキーム　◯ 投資家：国内金融機関複数社

◯ レンダ― ：国内銀行　◯ アセットマネージャー：公共投資顧問

■ 資産の概要

◯ 物件タイプ：レジデンシャル　◯ 所在：東京都・愛知県・大阪府・福岡県　◯ 物件数： 5物件（取得済み4物件）

◯ 竣工： 2016年～2021年（予定）

受託実績（AM）／首都圏オフィスファンド

・国内機関投資家のセパレートアカウント資金により、首都圏にある築浅のオフィスビルを取得し、ファンドを組成。

・ほぼフルエクイティ（低レバレッジ）のコア型のファンドで、安定したCFの享受を目指す。

・優良なテナント構成を維持しつつ、空室床のリーシングを実施。

・運用期間5年。

・ファンド規模　約70億円。

■ ファンド概要

◯ 組成日： 2014年　◯ 運用期間： 5年　◯ 運用形態： GK-TK スキーム　◯ 投資家：国内機関投資家セパレートアカウント

◯ レンダ― ：国内大手銀行　◯ アセットマネージャー：公共投資顧問

■ 資産の概要

◯ 所在：首都圏　◯ 用途：事務所、駐車場　◯ 敷地面積：約600坪　◯ 延床面積：約3000坪

◯ 基準階面積：300坪以上　◯ 竣工： 2008年

受託実績（AM）／開発型ホテルファンド

・沖縄県でミッドスケールグレードのリゾートホテル開発。

・ホテルオペレーターは国内系大手。

・建物計画は、延床約4,700坪、客室約200室規模。

・総事業費は約110億円、開発期間は約2年を予定。

・投資スキームはTMKスキームを活用し、着工まではフルエクイティ投資、着工時にノンリコースローンの調達及び優先出資シェアアウトによるパートナー招聘を予定。

・開発許認可取得済。

■ ファンド概要

◯ 組成日： 2019年　◯ 運用期間：期限なし　◯ 運用形態：開発型TMK　◯ 投資家：国内大手デベロッパー

◯ レンダ― ：着工時調達予定　◯ アセットマネージャー：公共投資顧問

■ 資産の概要

◯ 所在：沖縄県　◯ 用途：ホテル　◯ 構造・規模：鉄筋コンクリート造地上5階　◯ 竣工：2023年予定

受託実績（AM）／信託内借入

・事業会社のバランスシート内に信託内借入を活用したノンリコースファイナンスを実施し、当該資産の信託受託者よりアセットマネジメント業務を受託。

・資産総額は約85億円。

・事業会社は、簿価の低い資産を売却せず、バランスシート内にアセットファイナンスの条件による資金調達を実行。

・2020年に新築商業ビルの追加信託内借入を実行。

■ ファンド概要

◯ 組成日： 2017年　◯ 運用期間： 5年　◯ 運用形態：信託内借入　◯ 投資家：国内事業会社

◯ レンダ― ：国内銀行　◯ アセットマネージャー：公共投資顧問

■ 資産の概要

◯ 所在：東京都内７物件　◯ 用途：都心型商業ビル、集合住宅、底地　◯ 物件数： 7物件

受託実績（アドバイザリー）／M&A

■ M&A方式による東京のオフィスビル購入に際し、買い手側である不動産会社のアドバイザリー業務を受託。

◯ クライアント：国内不動産会社　◯ 対象資産：東京都心のオフィスビルを所有する事業会社

◯ 受託業務：物件及び会社取得に関するサポート　◯ 規模：総事業費で10億円台

■ 当社の実施した業務内容

◯ 事業会社取得時のアドバイザリー　◯ 取得スキームの検討および構築並びに対象資産の評価

◯ 取得対象の会社のデューデリジェンス（税務・法務）のサポート　◯ 取得会社の資産（不動産）のデューデリジェンスサポート

◯ 売主との交渉のサポート　◯ 取得時のファイナンス調達のサポート　◯ 不動産の再開発シナリオの作成と評価

・精密な調査、分析による意思決定支援にて、適正な価格での不動産事業の取得に成功。

・M&Aの完了後、不動産の売却に関するアドバイザリーも受託。売却先のネームアップ、選定を実施し、想定以上の金額での売却を実現。

受託残高

公共投資顧問では、2010年より不動産私募ファンドの運用を中心に業務を開始し、ホテルや商業施設など、優良な投資用不動産への投資機会を提供してきました。その結果、2020年3月末時点における累計アセットマネジメント受託残高は2,000億円に達成しています。

※累計受託残高は、当社がアセットマネジメント契約等を受託した報酬料率の計算根拠となる資産価額または調達価額（ローンとエクイティの合計）のどちらかを受託資産として計上した累計額です。

※アセットマネジメント契約等には、公共投資顧問株式会社において受託し当社営業開始後に当社が承継した契約を含み、金融商品取引法で定義される投資顧問契約に該当する契約に限られず、売買に関する投資判断の助言を伴わない、資産の運営管理に関するサービスを提供する契約（その他の契約）等も含まれます。

※2020年3月末時点における受託資産残高について、対象資産の用途別に受託資産全体に対する構成比（各用途別受託資産残高÷受託資産残高合計）を示したものです。

※2020年3月末時点における受託資産残高について、対象資産の所在地域別に受託資産全体に対する構成比（各所在地域別受託資産残高÷受託資産残高合計）を示したものです。